Дороти – застенчивая воспитательница детского сада в Гарлеме, ищет своего потерявшегося пса Тото, пробиваясь сквозь бушующую метель. И вдруг… оказывается в Стране чудес, куда попадает по дороге, вымощенной желтым кирпичом.

Фильм, основанный на альбоме группы "The Who" 1973 года с одноименным названием , это - история подростка 60-х годов Джимми. В свободное от работы время он тусуется со своими друзьями-модами. Но однажды, после стычки группировки модов с рокерами, у него начинаются проблемы.