Героиня этой мелодрамы - юная прелестная танцовщица Сайладжа. А значит можно с уверенностью сказать, что и зрители в полной мере насладятся пленительной грацией, изысканным изяществом классического индийского танца, и мелодичной национальной музыкой и песнями. К тому же вы узнаете трогательную и драматическую историю любви матери Сайладжи. Когда-то, в юности, судьба разлучила влюбленных. Она вышла замуж, а для него, талантливого юноши, мечтавшего стать танцовщиком, жизнь без любимой потеряла всякий смысл... И вот спустя много лет они, по воле случая, встретились вновь...

Несмотря на то, что Индия получила в 1947 году независимость, Гоа и прилежащие территории оставались под контролем Португалии. И на землях Гоа действовало освободительное революционное движение, добивающееся независимости Гоа. Рамдас, сын революционера, становится в детстве свидетелем убийства отца сподвижниками во время побега. Увиденное порождает в нем ненависть ко всем революционерам, которую он проносит через всю свою жизнь. Но однажды Рамдас встречается с убийцей отца...

Советская Россия. Двадцатые годы. Времена НЭПа. Студента Одесского музыкального техникума Костю Иванова увлекает новое направление в музыке — джаз. За это увлечение его, комсомольца, выгоняют из техникума, предлагая на выбор — учёба или любимая музыка. Константин выбирает джаз. Костя хочет создать свой джаз-банд. По объявлению к нему приходят два друга-музыканта — Стёпа и Жора. Стёпа играет на банджо, а Жора — на барабанах. Константин заинтересовывает их джазом и, новоиспечённый джаз-банд начинает репетиции…