Когда чикагские музыканты Джо и Джерри случайно становятся свидетелями бандитской перестрелки, они в срочном порядке смываются на поезде во Флориду, прикинувшись женщинами. Теперь они — Джозефина и Дафна, новенькие и хорошенькие инструменталистки женского джаз — банда. До поры до времени их маскировка срабатывает. Но вскоре любвеобильная солистка «западает» на переодетую мужчиной Джозефину, престарелый плейбой влюбляется в Дафну, а босс мафии, разгадав тайну маскарада, решает срочно разделаться со свидетелями…

1806 год. Фердинандо I, которого неаполитанцы прозвали «королем лаццарони», не делает ничего, чтобы заслужить благосклонность своего народа, недовольного бедностью, желающего перемен и нуждающегося в свободе. Во время заседаний правительства король всегда отсутствует или угрюм, и его единственное увлечение: переодеваться каждый вечер в простолюдина, чтобы бродить по улицам и переулкам города, общаться с посетителями таверн и предаваться страстным любовным приключениям.

Руп встретил Ниту и тут же влюбился в нее. Но вот беда - она и знать его не хочет, считая его легкомысленным ловеласом. Да и других забот у неё полно, надо же как-то избавиться от жениха, навязанного отцом. Руп готов ей в этом помочь. Но, когда его заветная мечта быть вместе с Нитой вот-вот исполнится, его ожидает большой сюрприз.