Грандиозный фильм с массовыми батальными сценами, посвящённый событиям 1814-15 годов, последовавшим за взятием Парижа русскими войсками. Начинается фильм со сцены первого отречения Наполеона и его отъезда на остров Эльба. Вскоре Наполеон с небольшим отрядом тайно покидает остров Эльба и высаживается на юге Франции. После триумфального похода на Париж он снова становится во главе возрождённой армии и пытается оказать сопротивление коалиции Англии, России и Пруссии. Наполеон одерживает частичную победу над войсками Блюхера, но в битве при Ватерлоо терпит поражение, которое приводит к окончательному падению его империи.

Драма по одноименной трагедии В. Шекспира (перевод Бориса Пастернака, песни шута в переводе С. Маршака)