Фильм рассказывает правдивую историю Джона Рида, радикального американского журналиста во время Первой Мировой Войны. Он встречается с замужней женщиной Луизой Бриант, которая бросает своего мужа ради него. После политических разногласий в США, они уезжают в Россию, в то время когда там идет октябрьская революция 1917 года. Они вдохновляются решимостью коммунистов и возвращаются в штаты, надеясь устроить такую же революцию.

Живописная историческая фантазия о циничном, но добродушном маркизе дель Грилло - римском аристократе и приближённом Папы Пия VII, скрашивающего свою пресыщенную жизнь розыгрышами, от которых порой достаётся даже его близким. Однажды жизнь сталкивает непоседливого маркиза с похожим на него как две капли воды угольщиком Гасперино..

Осень 1941 года. Немецкая подводная лодка отправляется в Атлантический океан, место противостояния германского и английского флотов. Жизнь по строгому распорядку, учебные тревоги, воспоминания о семьях и любимых девушках, солёные мужские шуточки... Скоро всё это закончится. Потому что впереди — ад и никакой надежды на спасение...