Молодой человек, студент престижного колледжа из очень богатой семьи, полюбил студентку из семьи очень скромного достатка, они поженились, пережили и неприятные моменты, и счастливые, но вдруг ни с того ни с сего молодая жена внезапно и смертельно заболевает.

Мадхави - сирота, живущая с дядей по материнской линии, который устраивает ее брак с кем-то, кого она не знает. Воспротивившись решению дяди, девушка убегает к возлюбленному Кайлашу. Но и там ее ждет разочарование: Кайлаша она обнаруживает в объятиях другой женщины Шабнам. Мадхави возвращается к дяде, да только обнаруживает его мертвым. В отчаянии девушка покидает родной очаг и встречается на железнодорожной станции с подругой детства Пунам. Та, став вдовой, собирается отправиться с единственным ребенком к родственникам в городок Наинитал. Втроем - Мадхави, Пунам и малыш - они садятся в проходящий поезд. К сожалению, поезд попадает в аварию...

Клоун Раджу дает последнее представление, потому что предчувствует близкую смерть. Он приглашает на спектакль всех, кто ему был дорог, кого он когда-то любил. Перед нами проходит вся его жизнь: жизнь клоуна - человека, который танцует и поет.