В жизнь Сережи Баташова, юного барабанщика пионерской организации, приходит беда. Его отца, инженера секретного завода, арестовывают за утерю документов. Виновная в этом мачеха выходит замуж и оставляет Сережу одного. Пользуясь доверчивостью предоставленного самому себе мальчика в квартире Баташовых обосновалась уголовно-шпионская организация. Представившись дальними родственниками мальчика они используют его в своих целях, заставляя знакомить их с сослуживцами его отца. Сережа не сразу разобрался в «добрых» людях…

Разлученные в детстве коварной морской стихией юные брат и сестра встречаются при довольно эксцентрических обстоятельствах. Сестра, переодевшись юношей, нанимается в слуги к герцогу, влюбленному в местную красавицу. Вскоре при дворе того же герцога появляется благородный юноша Себастьян — поразительно похожий на его слугу…