Как трудно быть настоящим человеком! Это вполне ощутил «на собственной шкуре» медведь, которого волшебник превратил в прекрасного юношу. Самым страшным оказалось поставленное волшебником условие: если юношу полюбит и поцелует первая встреченная принцесса, он должен вновь стать диким зверем…

Старый грузинский крестьянин-виноградарь Георгий (Серго Закариадзе) едет на фронт повидаться с сыном, который ранен и находится в госпитале. Но пока отец добирается до места назначения, сын снова отправляется на фронт. Однако Георгий уже не может вернуться в родную деревню. Он сам становится солдатом и вместе с Советской Армией проходит весь ее путь — путь до Берлина, до Победы над фашизмом. Многое приходится увидеть и перенести Георгию, и только в последние дни войны он находит сына...

Фильм снят по мотивам пьесы Уильяма Шекспира Замок Эльсинор в Дании. В стране траур — умер король. Из-за рубежа, из Виттенбергского университета возвратился принц Гамлет.

В центре фильма — судьба пулеметчика Якова Шибалка. Возлюбленная красного казака, мать его ребенка оказывается шпионкой белых. Об этом она признается любимому мужу при родах. И революционный долг оказывается превыше всего… Фильм снят по рассказам Михаила Шолохова «Шибалково семя» и «Родинка».