Мультипликационный фильм по мотивам легеды и симфонической поэмы Римского-Корсакова о невидимом граде Китеже, который ушел под воды озера, чтобы избежать татарского нашествия.

Мультфильм-напоминание об уроках истории и поверженном нацизме, который может возродиться в новом обличье. Самое страшное зло надевает овечью шкуру и неприметно возобновляет свое шествие по миру. Фильм-плакат по карикатурам Бориса Ефимова.

Мультипликационный фильм для малышей о том, как Ослик отправился в морское путешествие искать край земли, а его друг — Тигрёнок остался его ждать. Обогнув земной шар, Ослик воротился домой к другу.

Два греческих подростка-козопаса находят развалины корабля на берегу и рядом с ними длинноволосого старца с седой бородой, который рассказывает им историю этого судна.