Волшебная звёздная ночь... Гепетто хочет достать самую яркую волшебную звезду с неба. Его единственное желание - создать деревянного человечка Пиноккио, который бы превратился в настоящего мальчика и стал его сыном, которого у него никогда не было. Той ночью, красивая Синяя Фея коснулась Пиноккио своей волшебной палочкой, и он ожил. Сбылась самая заветная мечта Гепетто. Хотя Пиноккио и ожил, Фея сообщает ему о том, что он сможет стать настоящим, если докажет, что он храбрый, правдивый и бескорыстный. Благодаря умному сверчку Джимини Крикет, Пиноккио учится различать, что правильно, а что нет. Пиноккио отправляется в школу... Вот тут-то и начинаются невероятные приключения...

Необычайный, поражающий воображение мультконцерт, небывалое ранее единение музыки и мультипликации. Дисней и знаменитый дирижер Леопольд Стоковски решили воспроизвести на экране фантазии, возникающие в сознании людей при прослушивании музыкальных шедевров.Картина состоит из 8 классических композиций, проиллюстрированных сюжетными инсценировками и ритмичными абстракциями, предвосхищающими чудеса компьютерной графики.

По мотивам кукольных спектаклей Сергея Образцова. Девочка Зина и мальчик Коля плохо обращались со своими игрушками. Обиженные игрушки бежали в кукольную страну. Дети бросились в погоню. Пережив череду событий, выслушав жалобы беглецов, Зина и Коля поняли свою вину перед игрушками и помирились с ними.