История любви между изнеженной кокер-спаниелем по имени Леди и уличным дворнягой по имени Бродяга.

Мультипликационный фильм по мотивам повести С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Сказочная история рассказывает об озорнике Нильсе, который обидел волшебного Гнома, за что был наказан: превращен в карлика и унесен гусями в Лапландию. Много благородных поступков совершил мальчик, прежде чем Гном снял с него чары.

Мультипликационный фильм о двоечнике Коле Сорокине, которого лебеди-двойки уносят на остров ошибок. На острове неправильные решения задач доставляют Коле много неприятностей. Эти испытания заставляют героя по-другому отнестись к своим обязанностям.

Сказка о том, как дети слепили Снеговика и отправили его с письмом к Деду Морозу за елкой.

Петушок — Золотой Гребешок, не послушав наказа своих друзей Кота и Дрозда, попадает в лапы к Лисе. Рыжая разбойница дважды уносит Петушка в лес. Но каждый раз на выручку товарищу спешат Кот и Дрозд…

Дети весело играют в парке. Скучно лишь одной маленькой девочке Юле-капризуле. Она начинает плакать. Обильные слезы грозят затопить все вокруг. Поток слез не ослабевает. Юля начинает тонуть, но храбрые дети спасают ее.

Первый фильм из спортивной серии о соперничестве деревянных и мягких игрушек.

Простодушный и добрый Пёс-пастух приносит Коту-скорняку чудесную шкурку и заказывает себе шапку. Плут и обманщик Кот выгодно продаёт чужую шапку богатому Козлу.

Сатирический мультфильм о маленьком работничке, которого за усердие и скромность повышают в должности. Став начальником некоего учреждения, герой мгновенно преображается: становится груб с сослуживцами и посетителями, никого не допускает в свой роскошно обставленный кабинет, а подлинную деловую деятельность подменяет бумажной волокитой. Но это продолжается недолго...

Картина рассказывает о трусливом Зайчишке, который благодаря случайным обстоятельствам напугал Волка.