В летящего в небе журавля попадает охотничья стрела, и журавль падает на землю. Шедший мимо, собирая хворост, старик, поднимает журавля, вынимает из него стрелу, а самого отпускает. Вернувшись домой, старик рассказывает о произошедшем жене. При свете полной луны в их дом приходит девушка О-Цуру в белом одеянии. Старики принимают её как дорогую гостью. О-Цуру проходит в комнату с ткацким станком, закрыв за собой сёдзи. Она ткёт великолепную ткань с изображением журавля и вручает её старикам. Торговец Гонта платит за ткань золотом. Старики покупают угощения и вечером О-Цуру для них играет на сямисэне, поёт и танцует при свете полной луны. Снова появляется Гонта и, маня стариков золотом, требует ещё чудесной ткани. Старики отказываются, но купец настаивает и суёт им в руки золото. О-Цуру уходит в комнату, закрыв за собой сёдзи, и снова начинает ткать. Торговца одолевает любопытство: он врыватся в комнату и вместо девушки видит у ткацкого станка журавля, выщипывающего пёрышки из собственной груди, прикладывая их к ткани. Почувствовав чужие взгляды журавль улетает. Только белое пёрышко медленно падает в очаг стариков и сгорает.

Музыкальный фильм-сказка для самых маленьких. Обитатели деревенского двора - котенок, пес и кролик в поисках "злодея", укравшего у них косточку , молоко и морковку, не заметили, как из детской считалки у них неожиданно сложилась "грозная" песенка.

Музыкальная комедия по известной сказке Перро.

Котенок не послушался хозяйку, ушел в лес и, конечно, был наказан. Потому что заблудился, промок под дождем, натерпелся страху. Но с помощью добрых лесных зверушек все же вернулся домой и обещал больше никогда-никогда.

Добрый Кот пошел на рыбалку, а к нему в компанию напросились лесные звери, желающие полакомиться на дармовщину.

Включает две истории: как звери поделили яблоко и палочка-выручалочка — как ежик проучил зайца-выскочку.

Молодой гасконский пес не успел приехать в Париж, как сразу подрался с кошками кардинала, подружился с лучшими собаками короля и влюбился в симпатичную болонку. Теперь его ждет такое количество проблем, что неизвестно, сможет ли он хотя бы остаться в живых…

Щелку́нчик — мультипликационный фильм по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана и балета П. И. Чайковского.

«Стеклянная гармоника» — это аллегорический мультфильм о судьбе искусства.[5] Он строился на превращении образов мировой живописи. Игра на стеклянной гармонике делала людей возвышенными и прекрасными, но власть убивала музыканта — и город вновь становился скопищем уродов, пока через много лет туда не приходил новый музыкант со стеклянной гармоникой. Люди, заколдованные равнодушным «человеком в котелке» Магритта, гротесковые уродливые физиономии средневекового искусства — Босха, Брейгеля, Арчимбольдо и страшилища Гойи, превращались в прекрасные лики с полотен художников эпохи Возрождения: Дюрера, Пинтуриккио и Эль Греко. По сюжету мультфильма в город, чьи жители стали развращёнными уродами с жаждой денег (символом этого стала одна единственная золотая монета в руках изворотливого бюрократа), прибывает музыкант со стеклянной гармоникой. Любовь к деньгам сделала жителей чудовищами, но мелодия стеклянной гармоники возвращает людям гуманность и они вновь обретают свой прежний облик. Первым делом они восстанавливают разрушенную ими же ранее башню с часами.

По сказке Чуковского, которую рассказывает сам автор. Музыка из детского альбома Прокофьева. Бибигон — крохотный лилипут, который свалился на Землю с Луны, затем слетал на Луну же за своей сестрой Цинцинелой и победил злобного индюка-колдуна Брундуляка.