В клуб веселых человечков приходит Обещалкин. он просит принять его в клуб и обещает приготовить концертный номер для выступления. Все свои обещания он не выполняет и едва не срывает концерт. Концерт все же состоялся и на нем человечки высмеяли Обещалкина.

О добром цирковом льве, который поехал на каникулы в Африку к бабушке и всё время, вместо отдыха, развлекал малышей, показывая им цирковые представления.

По одноименной сказке Гаршина о хвастливой Лягушке, которая пролетела с утками от болота до болота, а потом рассказывала о своих путешествиях в дальние страны.

Хан выдаёт дочь замуж. На состязаниях пастух Гунан Батор потешает князей-женихов. Хан приказывает пастуху победить семиглавого Мангуса. Несмотря на помехи, чинимые князьями, Гунан выполняет задание.

Путешествуя по русским сказкам, мальчик Вова встречается с трудолюбивым царём, Золотой рыбкой и Василисами Премудрыми.