Вдова и мать троих детей, изолированная от мира в Сельской Румынии XIX века, должна любой ценой защитить то, что осталось от её семьи, от старого друга семьи, ставшего врагом. Основанный на одной из самых известных румынских народных сказок ("Коза и ее трое козлят" Иона Крянгэ), этот фильм призван раскрыть истинную природу знаменитой сказки на ночь и представить зрителям другую перспективу, которая позволяет взглянуть на трагедию за пределами весёлых песен и приветливых персонажей.

За несколько дней до Рождества Матиас возвращается в свою родную многонациональную деревню в Трансильвании, оставив работу в Германии. Он беспокоится о своём сыне Руди, который растёт без него, о своём отце Отто, который остался один, и хочет снова увидеть Цилю, свою бывшую подругу. Когда фабрика, которой руководит Циля, решает нанять иностранных работников, покой маленькой общины нарушается, и беспокойство охватывает и взрослых.

Джулия со своим парнем переезжает в новую квартиру, где девушку начинает преследовать тревожное чувство, что за ней постоянно кто-то следит. Хотя окружающие не придают её беспокойствам значения, вскоре по соседству начинают происходить пугающие события.