Находясь в пограничном патруле, Джексон случайно убивает мексиканского мальчика-иммигранта. Когда отец Джексона пытается взять вину на себя, Джексон бежит на юг, становясь гринго — нелегальным иностранцем в Мексике. Преследуемый техасскими рейнджерами и мексиканскими федералами, Джексон совершает путешествие по Мексике, чтобы попросить прощения у отца мертвого мальчика. В процессе он влюбляется в страну, которую его учили ненавидеть.

Антонио Прието решает провести лето в горах в окрестностях Малаги. Там он надеется найти покой и вдохновение для создания нового романа. Необычное поведение новых знакомых пробуждает желание написать о них. Он начинает интересоваться жизнью общины и достаточно быстро понимает, что местные жители скрывают от него многочисленные тайны. Антонио с ужасом осознает, что реальность гораздо страшнее и невероятнее самых смелых фантазий.