Троица — Мария, Дан и Ильинка — принимает участие в ежегодной гуманитарной миссии. В компании единомышленников они бороздят просторы провинциальной Румынии и развозят в ее отдаленные и бедные районы продовольствие и небольшие новогодние подарки. Недалеко от трансильванской деревни Интрегальде они подбирают невменяемого старика — тот просит подвезти его до местной лесопилки и даже показывает короткую дорогу, которой, конечно, нет в навигаторе. Она окажется непроходимой для модного внедорожника, а старик испарится, как и благородные побуждения героев, которым теперь предстоит провести ночь в глуши.

Эмбар, после смерти матери, нелегально прибывает в Кливленд из Мексики в поисках лучшей жизни. Она снимает небольшую комнату в ветхом здании, в подвале которого кроется злое зло.