Две молодые элитные девушки по вызову становятся втянутыми в шпионаж с молодым Джоном Ф. Кеннеди, посетившим Эстонию по дипломатическим делам летом 1939 года. За этим следуют романтика, драма и интриги.

Несколько переплетающихся историй из фантастического мира: два сборщика трупов объезжают полуразрушенный город; в дверь к пожилой паре, в одиночестве проживающей в новом многоэтажном доме, стучится незнакомец; отец рассказывает маленькой дочке на ночь сказку о жадном бизнесмене, который получает необычное предложение.

На советской воздушной базе в разгар холодной войны между молодым солдатом, его лучшей подругой и отважным пилотом возникают опасные отношения.