Издревле миры монстров и людей существуют параллельно, и они не должны пересекаться. Героиня с детства видела монстров, за что считалась странной, и вот уже взрослой девушка вновь становится свидетелем вторжения в наш мир. Охотник на монстров спасает её и решает защищать до конца, несмотря на то, что само её существование ставит хрупкое равновесие под угрозу.

Военачальник одной страны, видя, что соседнее государство наращивает военную мощь, организует соревнование, чтобы выявить лучших воинов. Узнав об этом, молодой сельский житель Дун Илун решает принять вызов, несмотря на сомнения односельчан. Так начинается его путешествие.