Успешный художник, уставший от жизни в Париже и находящийся на грани развода, возвращается в дом детства. Ему нужен кто-то, чтобы снова создать настоящий сад из пустыни, в которую он превратился. Он нанимает садовника, который, как выясняется, учился с ним когда-то в одной школе.

СССР. 1984 год. Финал советской эпохи. Провинция. После дискотеки пропадает дочь секретаря райкома партии. Свидетелей нет. Виновные не обнаружены. В этот же вечер в доме на окраине города происходит жестокое убийство. Виновный — хозяин дома. Оба расследования поручены капитану милиции Журову…

Истории жизни героев фильма разворачиваются на фоне обычного российского города начала 90 годов, в период изменений и становления нового образа жизни страны. Как эти изменения повлияют на судьбы героев: мальчика-подростка, подрабатывающего на рынке, девушки-проститутки, стремящейся вырваться из окружающей ее среды и изменить свою жизнь к лучшему и многих других людей, оказавшихся в один миг «на дне» перестройки? Может ли мечта, даже в эти трудные времена, помочь преодолеть все?

История о 12-ти присяжных, обсуждающих, виновен ли 18-летний юноша, обвиняемый в убийстве своего отчима - офицера Российской армии, воевавшего в Чечне. Все улики свидетельствуют против обвиняемого, и одиннадцать из двенадцати человек, собравшихся в школьном спортзале, готовы осудить юношу. Но один из присяжных уверен, что все не так однозначно, как кажется на первый взгляд, и предлагает коллегам более вдумчиво рассмотреть дело.