Коварство злодеев из международной преступной организации СПЕКТР не знает границ. На этот раз враги человечества пытаются поссорить самые могущественные государства мира и тем самым спровоцировать начало ядерной войны. В такой ситуации запаникует кто угодно, но только не Джеймс Бонд.

Полицейский инспектор Саймон Грант внедряется в шайку, работающую под прикрытием модельного агентства, и занимающуюся контрабандой древних реликвий. Новая цель бандитов - старинный медальон, найденный профессором-археологом в Марокко.