Джеймс Бонд (Шон Коннери), секретный агент МИ-7 с правом на убийство, получает задание отправиться на Ямайку и разобраться в обстоятельствах убийства своего коллеги Стрэнджвэя (Тим Моксон). В результате Джеймс проникает на охраняемый остров — в логово таинственного доктора Но (Джозеф Уайзман), резидента международной террористической организации СПЕКТР, замыслившего сорвать космическую программу НАСА.

Держа обещание, Затоичи идёт поклониться могиле убитого им год назад самурая Хиратэ. И снова его засасывает в водоворот событий, где переплетутся в один клубок тайна безумного господина клана, былое предательство брата Затоичи — однорукого бандита Ёсиро — и его первая любовь.

Завоевав любовь прекрасной цыганки Венеры парижский разбойник 18-го века Доминик взял себе кличку «Картуш» и стал настоящим французским Робин Гудом. Одинаково владея шпагой и языком, Картуш во главе организованной им банды «весельчаков» потрошит кошельки аристократов и раздает добычу беднякам, каждый раз ловко оставляя в дураках своего заклятого врага — начальника полиции Феруссака…

Слепого массажиста Затоичи нанял Сукедзоро Ииока, считая, что сражение с его соперником Сигезо Сасагава неизбежно. Затоичи — известный фехтовальщик, и Сукедзоро считает, что он удачно вложил свои деньги. Его противник нанял ронина Мики Хиратэ, не менее известного мастера меча. По стечению обстоятельств между этими двумя фехтовальщиками появляется дружба и взаимное уважение, но в случае войны им придется сразиться друг с другом.