Оккупированная немецкими войсками Норвегия. Профессор физики доктор Рольф Петерсен и лидер местного подполья Кнут Страут пытаются сообщить британской разведке о планах нацистов по производству атомной бомбы. Завод в Телемарке является центральным звеном в дьявольской игре. Союзники решают отправить отряд специального назначения с целью разрушить планы врага.

Вторая мировая война. Союзные войска пытаются узнать как можно больше о засекреченной ракетной технике, которую разработали ученые нацистов. На тщательно охраняемый подэемный завод по производству ракет ФАУ-2 отправлены секретные агенты под видом специально подготовленных инженеров. Их задача — сбор информации и передача её в Лондон. Но никто из них даже не подозревает, что миссия изначально обречена на провал: на завод внедрён двойной агент…

Подростка из пограничного приморского поселка Ромку Марченко, как хорошего пловца, пригласили в качестве дублера исполнителя главной роли. В первый съемочный день, заметив на пляже след нарушителя границы, Ромка сообщил об этом на заставу. Дальнейшая история, связанная с поимками нарушителя, переплетается с событиями на съемочной площадке.