Злая мачеха заставляла её работать, не давая продыху. Однажды она решила избавиться от падчерицы и отправила ту замерзать в зимний лес. В этих же краях жил паренёк Иван. Он полюбил Настеньку, да вот только был он большим хвастуном, потому лесной колдун и превратил его в медведя. И Настеньке, и Ивану пришлось пройти через много испытаний, прежде чем соединить свои судьбы.

Об удивительных открытиях двенадцатилетней девочки, которая по заданию любимого вожатого ищет в городе зачинателя пионерского движения. Знакомясь с самыми разными людьми, с миром сложных человеческих отношений, она незаметно взрослеет, ей открываются неведомые прежде чувства…

Подростка из пограничного приморского поселка Ромку Марченко, как хорошего пловца, пригласили в качестве дублера исполнителя главной роли. В первый съемочный день, заметив на пляже след нарушителя границы, Ромка сообщил об этом на заставу. Дальнейшая история, связанная с поимками нарушителя, переплетается с событиями на съемочной площадке.