Мэри Годвин, через свою сводную сестру Клэр Клермонт, и ее будущий муж Перси Шелли знакомятся с лордом Байроном. Летом 1816 года тот приглашает их остаться на вилле в Швейцарии. Там они встречаются с другом лорда Байрона, доктором Полидори. 16 июня, собравшись в гостиной, когда снаружи бушует ураган, они делятся своими необычными увлечениями. Это вдохновляет их на проведение галлюциногенного сеанса вокруг человеческого черепа. Алкоголь, опиум и пресыщенность дают им странную идею — вызвать из подсознания свои самые потайные страхи. Ужасающие видения вторгаются в замок. События этой ночи вдохновили Мэри Шелли на роман о Франкенштейне, а доктора Полидори на легенду о вампирах, которая стала основой для создания Дракулы.

Несчастного Нормана снова посещает его покойная матушка. А в это время в мотель как назло нагрянули постояльцы…

Талантливый и немного эксцентричный ученый Сет Брандл изучает проблемы телепортации. Начав с перемещения в пространстве неодушевленных предметов, гений от науки решает поэкспериментировать с живыми существами.Воодушевленный удачным результатом опыта по телепортации обезьяны, он сам хочет стать объектом эксперимента. Но по воле случая в стерильную камеру залетает муха. Это маленькое насекомое навсегда меняет жизнь Сета — он становится другим. Другим существом…