Нервный Генри, живущий в промышленном городке, состоящем из дыма, шума и теней, вынужден жениться на своей подруге, после того, как она заявляет, что беременна, и в итоге становится отцом маленького, не похожего на человека ребенка-мутанта. Теперь перед семьей встает проблема с выхаживанием этого чудовища…

Грешный священник попадает в смертельную автокатастрофу, но высшие силы даруют ему второй шанс: отныне он должен бороться со злом. Проявление злых сил обнаруживается в частной школе для девочек, где начинают происходить загадочные возгорания. После того, как одна из учениц получает серьезные ожоги, учительница начинает подозревать неладное и решается привлечь специалиста в области сверхъестественного...