Мальчик Орион панически боится высоты, домашних животных, но больше всего — темноты. Однажды Темнота сама приходит к Ориону и отправляется с ним в ночное путешествие, чтобы доказать свою безобидность.

После смерти бабушки юный Том Ли должен пойти в ученики к говорящему тигру мистеру Ху и изучить древнюю магию, чтобы стать новым хранителем древнего феникса.