Старшеклассник Ходака Морисима переезжает со своего родного острова в Токио, где у парня сразу кончаются деньги. Когда он устраивается на подработку в журнал, пишущий о сверхъестественном, погода портится, и начинаются бесконечные дожди. Однажды Ходака знакомится с девушкой по имени Хина Амано, которая обладает удивительной способностью разгонять тучи и останавливать дождь.

10-летний Тито живет в мире, где главная угроза человеческому существованию — страх. Он распространяется как болезнь и уничтожает людей изнутри. Несколько лет назад папа мальчика проводил исследования птичьих песен и даже построил машину, способную понимать пернатых. Но после развода родителей сын давно не видел отца. Теперь, когда миру угрожает страх, Тито уверен, что секрет спасения людей от самих себя кроется в разгадке песен птиц. Вместе с друзьями отважный мальчик отправляется на поиски папы.