По мотивам сказки Р. Киплинга. Домашняя Кошка рассказывает мальчику историю покорения природы, встречу с Женщиной, приручение Собаки, Коня, Коровы. Попутно ведётся рассказ об уничтожении природы, о Красной Книге, о многообразии животного мира.

Мультфильм Смех и горе у Бела моря, создан по произведениям Бориса Шергина и Степана Писахова. Повествование ведется про город Архангельск, где в прокат вместо лодок дают льдины. Добывают льдины из Белого моря при помощи рыб, а прокатиться на ней стоит три копейки. На городском рынке белые медведи торгуют молоком, медвежата семечками и папиросами промышляют. Пингвины здесь хоть и не водятся но приезжают на заработки, устраивать пляски с бубнами и песни петь. Бурых медведей не пускают в город, ведь в северных широтах должны быть только белые.