Французская колония Марокко, 1955 год. Юная американка Люси Сэвидж приезжает в Танжер в поисках новой жизни, свободы и впечатлений. Высшее общество города и его традиции заставляют девушку испытать культурный шок, но знакомство с актрисой Лили Фон Икс открывает ей все прелести жизни местной богемы.

Небольшой южный городок на море. Уютные кафе на набережной, домашнее вино «на розлив», платная рыбалка на катерах. Есть в городе и свои «знаковые фигуры»: это Глеб Валентинович – полулегальный бизнесмен, владелец ресторанчиков и киосков, и Сергей Воронец – начальник отделения полиции, с тех же заведений имеющий «процент» за спокойную жизнь. Городок живёт ленивой и приятной жизнью до тех пор, пока не происходят несколько странных смертей — вчера еще здоровые люди умирают за пару часов. В город вызывают эпидемиолога из столицы. Глеб с «командой» пытаются его перехватить и подкупить: совсем не в их интересах, чтобы закрыли сезон. Но Евгений Левин оказывается принципиальным. Впрочем, своей преданностью делу и готовностью влезть в любую драку он вскоре заставит Глеба себя уважать. Глеб не знает одного: Женя – тот самый мужчина, из-за разрыва с которым когда-то уехала из Москвы его молодая жена.