Молодая деревенская женщина, Клавдия Пухлякова, находит у раздавленной танками кибитки цыганского мальчика. Пожалев ребенка, она берет его домой и растит как собственного сына. Проходит 17 лет. Однажды в селе появляется цыган Будулай, одинокий, много переживший человек. Он очень быстро завоевывает симпатии приемного сына Пухляковой. Подозревая, что Будулай и есть отец ее цыганенка, Клавдия опасается, что покой семьи будет нарушен...Продолжение четырехсерийного фильма "Цыган", снятого по одноименной повести Анатолия Калинина. Более полугода не возвращалась память к жестоко избитому бандитами цыгану Будулаю. Случайная встреча с сыном Ваней возвращает герою память. Вместе с друзьями и нарядом милиции Будулаю удается задержать преступников, после чего он возвращается к Клавдии и сыну, в донской хутор Вербный...

Героиня фильма Ольга живет одна с пятилетним сынишкой. Живет и надеется на счастье, которое обретет с любимый. Но Вадим - женат, и их редкие, торопливые встречи оставляют у молодой женщины, чаще всего, горький осадок. И вот в жизни Ольги появляется "сказочный принц" - интеллигентный, красивый, состоятельный Герберт, предлагающий ей замужество. Кажется, лишь теперь Вадим понял, кого и что он теряет…