1941 год. Петр - простой учитель в маленьком селе. Он считает себя вне политики и уверен: если вести себя тихо и не перечить властям, тебя не тронут. Но вскоре все меняется. После ожесточенного боя Красная армия отступает, и в село приходят немцы. Оккупанты вводят комендантский час, оружие и боеприпасы приказано сдать под угрозой расстрела. А потом в семье Петра случается трагедия. И миролюбивый учитель математики берет в руки припрятанное от немцев старое ружье...

1943 год. Молодой физик-ядерщик Чарли Айзекс переезжает вместе с женой и сыном в закрытый городок Лос-Аламос, штат Нью-Мексико, для работы над секретным проектом по созданию атомной бомбы, получившим название Манхэттенский. Он попадает в команду харизматичного лидера Рида Экли, разрабатывающую пушечную модель бомбы. Однако в Лос-Аламосе существует и другая конструкторская группа, занимающаяся так называемой моделью имплозии. Лидер этой группы из пяти человек — Фрэнк Уинтер, соперник Экли. Противоборство конструкторских групп, шпионаж, секреты, особый режим — всё это ожидает жителей Лос-Аламоса.