1857 год. В форте на юго-западе штата Вайоминг Сара Роуэлл с сыном-подростком ищет проводника, который отвёз бы их к мужу на запад через Территорию Юта — непреодолимый в это время года хребет Уосатч и местность, населённую воинственными индейскими племенами, преступниками всех мастей и непредсказуемыми мормонами. Желающих пойти на такой риск не находится, и женщина отправляется в путь в составе каравана переселенцев, не подозревая, что в её повозку прокралась юная индианка, убившая отца-насильника и пустившаяся в бега.

год, Америка, штат Юта. Коренные американцы и поселенцы вовлечены в жестокую борьбу за выживание. Женщина по имени Сара путешествует по опасным землям вместе со своим сыном-подростком Девином. Её цель — разыскать отца мальчика. Для безопасности они присоединяются к группе мормонов, следующих в том же направлении. Во время пути пилигримы не раз окажутся в смертельной опасности, встретят надёжного, хоть и очень сурового проводника, и даже смогут спастись от охотников за головами, почему-то преследующих Сару.