Почти правдоподобная история о пятиклассниках - музыканте и конструкторе-автомобилисте, а также про их подружку - самую красивую девочку на свете, ее младшего брата Кузю, мечтающего превратить всех кошек в обезьян, и его любимую собаку Кляксу, которая хотела иметь много друзей.

Музыкальный фильм по мотивам русских народных сказок. У Царя-батюшки пропали туфли с золотыми пряжками. Кто сможет разыскать пропажу? Заморские сыщики, разбойники или Иванушка, влюбленный в Царевну Марьюшку?