Сюжет четвёртого сезона вращается вокруг одного из последних «Цирков уродов» в 1950-х годах. Флорида, 1950-е. Управляющая последним паноптикумом в стране собирается закрыть свое шоу. Но артисты-фрики не рады досрочной пенсии. Они сделают что угодно, чтобы жуткий цирк продолжал существовать.

Пристегнитесь и держитесь покрепче. Созданный Дэвидом Хьюзом (комик) анимационный сериал Off the Air для канала адолт свим продолжает традицию люто-кислотной и абстрактной анимации времен старого МТВ начала 90-х. Каждый выпуск Off the Air вызывает у вас либо приступ эпилепсии, либо дикое непонимание "чтоэтовообщетакое" или же вы осознаете насколько это прекрасно и что Нолан с его "Интерстелларом"- пафосное претенциозное гавно лишенное воображения. Скорее всего это видео более доступно для людей который когда-либо имели дело с кислотой, так как старина Хьюз явно посвятил этому опыту немалую часть своей жизни.

Действие происходит в современном Портленде, где детектив из отдела убийств узнаёт, что он является потомком группы охотников, известных как «Гриммы», которые сражаются, чтобы сохранить человечество в безопасности от сверхъестественных существ. Узнав о своей судьбе, и том, что он является последним из своего рода, он должен защитить каждую живую душу от зловещих персонажей сборника сказок, которые проникли в реальный мир.