В 30-х годах 20 века в Москву прибывает загадочный иностранный профессор, утверждающий, что он присутствовал при встрече Иисуса и Понтия Пилата. В это же время в городе начинают происходить странные события. Со временем выясняется, что в столицу прибыл сам Сатана со своей свитой. С помощью своих спутников он намерен посмотреть на современных москвичей, и в результате своих наблюдений пришёл к выводу, что они не изменились… лишь квартирный вопрос испортил их. Одновременно с этим развивается сюжетная линия о Маргарите, Мастере и его романе. Ещё одна история – рассказ о бродячем философе Иешуа Га-Ноцри и прокураторе Иудеи Понтии Пилате, который из трусости и малодушия послал его на смерть. Четырехсерийный телефильм Мацея Войтышко, одна из лучших экранизаций романа М. Булгакова, получивший самые благоприятные отзывы зрителей и критики. Режиссер не имел финансовой возможности использовать спецэффекты (это именно телевизионный фильм, снятый видеокамерой, как телеспектакль), но сумел подобрать совершенно неповторимый актерский состав. Причем, критики высоко оценили не только исполнителей главных ролей, но и актёров второго плана.