1-й конкурс (Рассуждалки) В первом конкурсе на экране, выполненном в форме глаза, командам показывался сюжет (примерно на 30 секунд), в котором один (реже — два) ребёнок пытался объяснить значение слова, которое показывалось телезрителям в нижней части экрана. Если в записи сюжета ребёнок сам произнёс это слово, либо однокоренное ему, на экране появлялось розовое облако с надписью «ОЙ!» и издавался соответствующий звук. По окончании сюжета ведущий обращался к одной из команд и спрашивал её, о чем идет речь. Игра между командами шла поочередно: если игрок одной команды отвечал неверно, ход переходил к другой, если правильно — то первая попытка на следующее задание была у команды соперников. У команд было три попытки на отгадывание слова — за первую давалось 15 очков, за вторую — 10 и за третью — 5. Всего в этом конкурсе загадывалось три, а позднее — два слова. 2-й конкурс (Загадалки) Во втором конкурсе ведущий давал игрокам маленькие подсказки (на 1-2 секунды) на некое слово. Первой в этом конурсе играла команда, имевшая меньше очков по итогам первого конкурса. Сначала команда решала, кто из ее участников будет играть в конкурсе, а кто — подсказывать игроку. После этого игроку запускалось 45 секунд, за которые он должен был отгадать слова по коротким подсказкам ведущего (всего давалось 3 попытки). За каждое угаданное игроком слово команда получала 10 очков. 3-й конкурс (Объяснялки) Здесь командам показывался большой полуминутный сборный сюжет, в котором разные дети объясняли значение одного и того же слова. Командам давалось две попытки — с первой она получала 50 (позднее — 30) очков, со второй — 25 (позднее — 15). Очередность хода была такая же, как и в первом конкурсе. Данный конкурс был убран в сезоне 1999—2000 г.г. в связи с сокращением в эфирном времени программы. 4-й конкурс (Обгонялки) Здесь команды играли уже не поочередно, а соревнованием. Им показывался сюжет, в котором один ребёнок объяснял значение некоего слова, причём телезрителям оно не показывалось. В любой момент каждый из четырёх участников обеих команд мог нажать на красную кнопку у себя на столе, тем самым прервав сюжет, и выдать свою версию. За правильный ответ команде давалось 20 очков. Если игрок отвечал неверно, сюжет шёл до конца и представитель другой команды давал свой ответ. Если и он ошибался, команда не получала ничего, а ведущий объявлял верный ответ. Конкурс продолжался до тех пор, пока: не были показаны 6 (а позднее — 10) сюжетов одна из команд не набирала по итогам игры 200 очков. Во втором случае победившая команда забирала суперприз. Команда, набравшая больше очков, но не прошедшая рубеж в 200, получала приз второй степени (как правило, это была малая бытовая техника). Вторая команда получала утешительные призы (самым первым из них была книга «Устами младенца»).

Фокусник в маске демонстрирует трюк, а затем повторяет его с раскрытием секрета. На протяжении многих эпизодов он хранит в тайне свою личность, но спустя 4 выпуска 1 сезона, он снимает маску. Таинственным магом оказывается американский иллюзионист Вэл Валентино (Val Valentino). Как только вышли первые фильмы разоблачений, иллюзионисты в США стали обращаться к нему с вопросом о том, зачем он это делает. Вал Валентино озвучил свой ответ в четвёртом фильме разоблачений «Я разоблачаю старые трюки, чтобы фокусники придумали новые и стремились дальше». В данных трёх роликах представлены материалы фокусов, которые никогда не показывали по телевидению.

Фрак – уличный клоун-мим, чья жажда жизни и любовь к лицедейству омрачены глубокой печалью. Но все изменилась с того момента, как он повстречал Джульетту, певицу и актрису цирковой труппы. В компании со своим одиннадцатилетним другом Момо Фрак начинает путешествие, полное приключений и любовных переживаний. Постановщик Franco Dragone сделал свой дебют в кино совершенно особенным, трансформировав оригинальное видение лайв-шоу. Фантастические образы перенесены в реальный мир, в замечательно изложенной истории любви, воплощенной интернациональным составом исполнителей. Фильм, действительно, очень трогательный и добрый. Но приглашенные актеры, по-моему, совершенно в него не вписались. Цирковые артисты, исполнившие главные роли: René Bazinet и Brian Dewhurst (к слову, старейший из артистов Дю Слей), переигрывают их на два счета и по выразительности, и по энергетике. А уж о наших русских клоунах и говорить нечего! Они выдают неподдельные эмоции ураганной силы: искрящуюся радость и глубочайшую печаль. С ними вместе и хохочешь, и плачешь, непроизвольно идя у них на поводу. Фильм был снят в Амстердаме и Берлине в 1997 г.

Цирковая программа (1998 г). Оригинальное название: 22-e festival international du cirque de Monte-Carlo. Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло, учрежденный принцем Монако Ренье III, собирает под своим куполов лучшие номера крупнейших цирков мира. Каждый раз на фестивале выступают представители десятков стран. Многие участники фестиваля имеют высшие цирковые награды - Золотого, Серебряного и Бронзового клоуна. Эти награды сравнивают с кинематографической премией "Оскар". Страстью к цирку князь Ренье III заразил свою дочь принцессу Стефанию, которая возглавляет жюри фестиваля.