Сиенна — успешный тренер по боксу. Однажды она узнаёт, что её парень Джэкс, действующий чемпион, изменял ей с её же сестрой. Разъярённая, она решает отомстить бывшему самым болезненным способом — она берётся тренировать единственного боксёра, который может свергнуть Джэкса с пьедестала. Но то, что начиналось как план мести, постепенно перерастает во что-то большее.

Молодой Ли Фун — одарённый боец кунг-фу. После семейной трагедии парень вынужден переехать из Пекина в Нью-Йорк вместе с матерью. Ему нелегко расстаться с занятиями кунг-фу и прошлой жизнью. Ли знакомится в школе с девушкой Мией и затем её отцом Виктором, бывшим боксёром. Из-за завязавшихся отношений с девушкой Ли становится целью её бывшего парня Конора, местного задиры и чемпиона по каратэ.