По готовится стать духовным лидером своей Долины Мира, но ему также нужен кто-то, кто займет его место Воина Дракона. Таким образом, он будет обучать нового практикующего кунг-фу для этого места и столкнется со злодеем по имени Хамелеон, который вызывает злодеев из прошлого.

Джулиана Олбанса исключили из школы за жестокое обращение с Огги Пуллманом. К Джулиану приезжает бабушка, которая делится с внуком историей ее юности в оккупированной нацистами Франции. Тогда ее жизнь спасли только доброта и мужество почти незнакомого ей юноши, которого также донимали в школе одноклассники.