Из провинциального мальчишки, мечтающего впечатлить девушку робкими песнями о любви, Сергей Жуков становится одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения.

1944 год, Артек. Девочка Надя вместе с детьми немецкого капитана разрисовывает ленточки для дерева желаний. Немцы не хотят сдавать Крым, но вера Надежды зажигает красное знамя советских солдат на горе Аю-Даг, предрекая врагу неминуемое поражение.

Великая Отечественная война. В СССР идут тяжелые бои, немецкая армия наступает. В смешанный авиационный полк прибывает подразделение летчиц. Все они — юные, необстрелянные и сперва не совсем понимают, что такое война. Девушкам приходится трудно в мужском мире, но они день за днем в череде воздушных схваток доказывают, что они не хуже мужчин.