Получив стипендию престижного университета, китаянка Вэй переезжает в Новую Зеландию и селится у тёти, чья дочь учится на том же факультете. Девушка комплексует из-за родимого пятна на лице, поэтому мечтает продолжить работу погибшего отца, пытавшегося создать революционное средство для борьбы с несовершенствами кожи. Это заинтересовывает университетского преподавателя, которому срочно нужен проект для продления финансирования — так Вэй получает доступ в лабораторию. Тем временем отношения с двоюродной сестрой и новыми сокурсницами становятся всё хуже.

1830-е годы. Томас Манро — бывший солдат, ставший проповедником-мирянином. В надежде искупить свое темное прошлое он прибывает в Новую Зеландию, чтобы служить первым британским колонистам, однако вскоре оказывается в эпицентре столкновения враждующих племен маори. Вместе с Рангимаи, спасенной им дочерью вождя Майануи, он отправляется в запретные земли, чтобы попытаться договориться с военачальниками маори, но вскоре понимает, что он всего лишь пешка в этой игре, и кровопролитие неизбежно. Манро предстоит решить, какую роль он сыграет в этих событиях, и понять, насколько ценна его вера.