История дружбы двух ведьм из страны Оз — злой Эльфабы и доброй Глинды.

У Чарли наступила темная полоса — карьера застопорилась, брак на грани, вдобавок, ему кажется, что окружающие перестают его замечать. Его опасения сбываются — он действительно становится невидимым и перемещается в параллельное измерение, где живут исчезнувшие. Этот мир кажется идеальным, но Чарли мечтает вернуться обратно, не подозревая о тайне, которую скрывают невидимки.

Конор работает с утра до ночи, а в выходные разгребает накопившиеся бытовые дела. В конце концов его накрывает экзистенциальный кризис. Неожиданно он натыкается по телевизору на рекламу горячей линии для вечеринок, которую ведет странный гоблин Фрэнки Фрико. Конор звонит по телефону, чтобы затем отправиться в главное путешествие в своей жизни, после которого он не будет прежним.