Мать-одиночка Флора не знает, что делать с непослушным сыном-подростком Максом. Благодаря ее попыткам уберечь его от беды, в этой измученной дублинской семье появляются старенькая акустическая гитара, забытый музыкант из Лос-Анджелеса и гармония.

Действие фильма происходит в конце XVIII века при французском королевском дворе. Главный герой — темнокожий музыкант и композитор Жозеф Болонь, шевалье де Сен-Жорж, прозванный за свои таланты «чёрным Моцартом».