1993 год. Группа китайских оперативников под прикрытием отправляется в Москву, чтобы поймать банду преступников, грабящих поезда маршрута К3 «Пекин — Москва».

Империя Сун, 1146 год. Министр Цинь Хуэй собирается провести переговоры с государством Цзинь, но накануне встречи посла чжурчжэней убивают, а его секретное письмо пропадает. Министр приказывает капралу, некогда жившему в Цзинь, а следовательно попадающему под подозрение, и заместителю командующего гарнизоном в течение двух часов вычислить злоумышленника и разыскать письмо. А иначе — не сносить капралу головы.