XIX век, отдаленная горная македонская деревня. Древний лесной дух похищает из колыбели девочку-младенца и обращает её в ведьму. Некоторое время спустя подросшая ведьма из любопытства, что это значит — жить человеческой жизнью, начинает убивать местных и принимать их обличье.

Когда лучшая подруга девушки исчезает во время их совместной поездки в Хорватию, та бросается выяснять, что же произошло. Но каждая новая подсказка приводит к ещё одному тревожному обману.