XIX век, отдаленная горная македонская деревня. Древний лесной дух похищает из колыбели девочку-младенца и обращает её в ведьму. Некоторое время спустя подросшая ведьма из любопытства, что это значит — жить человеческой жизнью, начинает убивать местных и принимать их обличье.

Осень 1938 года. Британский чиновник и немецкий дипломат встречаются в Мюнхене и устраивают заговор, чтобы предотвратить войну в Европе. На основе книги Роберта Харриса.