Фильм основан на произведениях Боры Станковича. Действие фильма происходит на Балканах, в конце Османской империи. Пытаясь сохранить независимость своего народа, Трифун, лидер христианского меньшинства, запускает цепь событий, чреватых ужасными последствиями для членов его семьи.

Несколько переплетающихся историй из фантастического мира: два сборщика трупов объезжают полуразрушенный город; в дверь к пожилой паре, в одиночестве проживающей в новом многоэтажном доме, стучится незнакомец; отец рассказывает маленькой дочке на ночь сказку о жадном бизнесмене, который получает необычное предложение.