Конец цивилизации настал. Отец и его сын среди выживших. Когда Отец умирает, Сын решает отправиться в путешествие по реке в поисках того, кто сможет прочитать его дневник.

В оккупированном нацистами Риме 1943 года после того, как в местный цирк попала бомба, скитаются четверо артистов — повелитель насекомых Ченчо, человек-волк Фульвио, притягивающий металл карлик Марио и генерирующая электричество юная Матильда. Владелец цирка и их символический отец Израэль исчез вместе с деньгами, накопленными на бегство в Америку. Оставшись ни с чем, не вписывающиеся в нормы «фрики» вынуждены податься на услужение безумному пианисту Францу, главе роскошного берлинского цирка, не зная о его одержимости идеей собрать «фантастическую четвёрку» героев со сверхспособностями, чтобы помочь Гитлеру выиграть во второй мировой войне. Сам являясь от рождения изгоем, умеющим видеть будущее, фрустрированный злой гений вступает в захватывающую схватку с доблестными циркачами, использующими свои умения на спасение родной страны и Израэля, направляющегося вместе с другими евреями в вагоне-душегубке навстречу гибели.