Странный, слегка инфантильный парень по имени Норвал не видел отца 30 лет и теперь приезжает к нему в глухомань познакомиться, а на месте выясняются некоторые шокирующие подробности о прошлом и настоящем родителя.

Священник, отсидевший 8 лет в тюрьме за убийство мальчика во время экзорцизма, ищет искупления и находит молодого отца-одиночку Джоэла Кларка. Он убежден, что Джоэл отмечен самим дьяволом и необходимо провести обряд изгнания, чтобы тот не потерял ребенка. Борьба за душу мальчика приводит к шокирующему и ужасающему открытию — как глубоко дьявол сидит во всех нас.

Законопослушной женщине предъявляют обвинение в убийстве мужа. Ее адвокат вскоре понимает, что за случившимся может стоять заговор большего масштаба.