Джозеф с женой и 12-летней дочерью живёт в лесном доме. Семейство зарабатывает продажей шкурок пойманных зверей, но последнее время сводить концы с концами становится всё труднее. А когда в окрестностях появляется хитрый волк и начинает опустошать ловушки, Джозеф решает разобраться с ним один на один и отправляется на охоту.

Во время метели бродяга возвращается в родное захолустье и заходит в бар. Чтобы погасить старый долг, он рассказывает бармену историю, полную насилия и предательства.

После того, как его наняли, чтобы расследовать подозрительную смерть в маленьком городке Уондер, психически неуравновешенный частный следователь убедился, что дело связано с тем же "прикрытием заговора", которое привело к гибели его дочери.

Эйбу, известному когда-то ребенку-детективу, теперь 32 года. В перерывах между похмельем и приступами жалости к себе он продолжает браться за примитивные загадки, пока однажды клиентка не просит его расследовать убийство ее парня.