Словно ангелы в «небе над Берлином», они парят над городом подобно влюблённым Марка Шагала. Рассказчица, будто сказочная Шахерезада, плетёт кружева городских историй, заглядывает за закрытые окна и проникает в чужие сны, наблюдая за чередой событий обычной жизни с её банальностью и красотой.

Молодая пара отправляется в путешествие по живописным местам. В лесу они встречают артистов цирка, которые устраивают им забавные игры, терроризируя супругов. Снова и снова они вынуждены проживать этот день, чтобы найти выход и разорвать порочный круг.